Уолтер Уайт преподаёт химию в школе. Врачи обнаруживают у него рак лёгких. Денег в семье не хватает, будущее выглядит мрачно. Поэтому Уайт принимает решение: он начнёт производить метамфетамин. Для реализации плана ему нужен помощник. Он вспоминает о Джесси Пинкмане — своём бывшем ученике. Когда-то Уайт поспособствовал его исключению. Сейчас Джесси тоже связан с наркотиками, он варил мет. Но недавно УБН провело облаву. В результате Пинкман потерял напарника и место, где работала его лаборатория.