Шёл 1964 год. Знаменитый джазовый клуб в Нью-Йорке, где работал вышибалой Тони по кличке Болтун, внезапно закрылся на переустройство. Тони нужно было как-то прожить ближайшие недели, и он искал временный заработок.
В это же время Дон Ширли, известный в высшем обществе чернокожий пианист, готовился к концертному турне. Он играл классическую музыку в дорогих залах, но теперь его путь лежал вглубь американского Юга. Там ещё действовали жёсткие законы, разделявшие людей по цвету кожи.
Ширли искал человека за руль, способного быть и охранником, и тем, кто сможет уладить непростые ситуации в пути. Так их дороги пересеклись.
Два таких разных человека — грубоватый и прямолинейный Тони и утончённый, сдержанный Ширли — отправились в одно путешествие. Никто из них тогда не предполагал, что эти несколько недель в машине перевернут всё, что они знали о жизни и друг о друге.
