Рудо обитает в месте, где отходы летят в пропасть прямо у городской черты. Туда же отправляют и преступивших закон, а их родню выгоняют в убогие кварталы. Сам Рудо, отмеченный как отпрыск убийцы, жил среди таких лачуг. Пока и его не обвинили — якобы он лишил жизни приёмного отца Регто. Защищаться парень не успел: его моментально сбросили в ту самую яму с отбросами.
Оказавшись на дне, Рудо увидел бескрайнюю свалку. Она простиралась до самого горизонта. Тогда он и понял: всю жизнь провёл на парящем в небе острове, а эта пропасть — и есть настоящая земля. Ядовитые испарения грозили скорой смертью, но внезапно на него набросилась шевелящаяся груда хлама.
Теперь, если Рудо удастся выжить, ему предстоит раскрыть тайны о себе и этом мире. А ещё — попытаться исполнить последнюю просьбу умирающего Регто, который заклинал его изменить этот прогнивший порядок.
